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集结号上下分代理商 交银国际:新华保险目标价降20%至40港元 予买入评级

2020-01-08 16:19:54

集结号上下分代理商 交银国际:新华保险目标价降20%至40港元 予买入评级

集结号上下分代理商,交银国际将新华保险(01336)目标价由50港元下调20%至40港元,评级重申“买入”。

交银称,有报导称新华保险董事长兼 CEO 万峰或不再连任。交银表示,新华保险目前相对2018年预期股价对内涵价值比率(P/EV)不到0.45倍,估值偏低。

交银解释,2018年12月中下旬以来,新华保险主要由于开门红表现低于预期、对国债收益率下行的担忧,以及市场因素的影响,H 股保险公司股价出现较大幅度下降,目前估值偏低。

交银认为,保障需求仍将推动保险行业快速增长,行业也正在加速回归保障,新华保险在健康险业务的核心竞争力切合未来保险需求的发展方向。但董事长若更换,公司未来发展战略或面临不确定性,2019年健康险占比和新业务价值率或可能会低于该行早前预期,短期股价仍将承压。

交银将新华保险目标价下调至40港元,对应2019年由前一年的0.7倍下调至0.53倍预测 P/EV,维持“买入”评级,预测新华保险2018及2019年纯利分别为80.82亿元人民币及104.12亿元人民币。

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